证券简称：欧陆通 证券代码：300870
债券简称：欧陆通 债券代码：123241
深圳欧陆通电子股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调度公司债券
刊行东谈主
深圳欧陆通电子股份有限公司
（深圳市宝安区航城街谈）
债券受托措置东谈主
（住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号）
迫切声明
字据《可调度公司债券措置目的》（以下简称“措置目的”）、《深圳欧陆
通电子股份有限公司向不特定对象刊行可转债之受托措置左券》、《深圳欧陆通
电子股份股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》等
关系规矩和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）当作受托管
理东谈主，以公开信息显露文献、刊行东谈主出具的关系讲明文献以考中三方中介机构出
具的专科想法等为信息开端编制本如期受托措置事务讲述。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举想法，投资者冒昧关系
事宜作念出脱落判断，而不应将本讲述中的任何内容据以当作国金证券所作的承诺
或声明。未经国金证券书面许可，不得将本讲述用作其他任何用途。
释义
在本讲述中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
刊行东谈主、公司、本公司 指 深圳欧陆通电子股份有限公司
国金证券、受托措置东谈主 指 国金证券股份有限公司
元/万元/亿元 指 如无超过讲明，为东谈主民币元/万元/亿元
讲述期 指 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
第一章 刊行东谈主债券基本情况
一、核准文献
本次可转债刊行决议于 2023 年 2 月 28 日经公司第二届董事会 2023 年第一
次会议审议通过，于 2023 年 3 月 17 日经公司 2023 年第二次临时鼓励大会审议
通过；本次可转债刊行决议（纠正稿）于 2023 年 6 月 6 日经公司第二届董事会
东大会审议通过。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议考中三届监
事会 2024 年第一次会议，审议通过了《对于延伸公司向不特定对象刊行可调度
公司债券鼓励大会决议灵验期的议案》，第三届董事会 2024 年第一次会议审议
通过了《对于提请鼓励大会延伸授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可转
换公司债券具体事宜灵验期的议案》，董事会提请鼓励大会对本次刊行的鼓励大
会决议灵验期及授权期限自原期限届满之日起延伸 12 个月即延伸至 2025 年 6
月 25 日，于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度鼓励大会审议通过。
本次刊行仍是中国证监会《对于答允深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）答允注册批
复。本次可转债刊行总和为东谈主民币 64,452.65 万元，期限 6 年。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体
深圳欧陆通电子股份有限公司。
（二）债券称呼
深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券（债
券简称“欧通转债”，债券代码：123241）。
（三）刊行边界
本次可转债的刊行总和为东谈主民币 64,452.65 万元，刊行数目为 6,445,265 张。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（五）债券期限
本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030
年 7 月 4 日。
（六）票面利率
第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（七）起息日
（八）还本付息的期限和神情
本次刊行的可调度公司债券袭取每年付息一次的付息神情，到期反璧本金和
终末一年利息。
年利息指可调度公司债券持有东谈主按持有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日持有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券确往常票面利率。
本次刊行的可调度公司债券袭取每年付息一次的付息神情，计息肇始日为可
调度公司债券刊行首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公司
将在每年付息日之后的五个来往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其持有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可调度公司债券持有东谈主所得到利息收入的应付税项由持有东谈主承担。
（九）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行收尾之日（2024
年 7 月 11 日（T+4 日））起满六个月后的第一个来往日起至可调度公司债券到
期日止，即 2025 年 1 月 11 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第一个来往日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（十）转股价钱的详情及调整
本次刊行的可调度公司债券的开动转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募讲明
书公告日前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前去还日的来往价按流程相应除权、除
息调整后的价钱计较）和前一个来往日公司股票来往均价。
其中：前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总
额/该二十个来往日公司股票来往总量；前一来往日公司股票来往均价=前一来往
日公司股票来往总和/该日公司股票来往总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不
包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变化及派
送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后礼貌，步骤对转股价钱进行积贮
调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入），具体调整目的如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调整，
并在中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
显露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转
股时代（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可调度公司债券持有东谈主转股申
请日或之后，调度股份登记日之前，则该持有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股
价钱推论。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券持有东谈主的债
权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券持有东谈主权益的原则调整转股价钱。接洽转股
价钱调整内容及操作目的将依据那时国度接洽法律公法及证券监管部门的关系
规矩来制订。
（十一）转股股数详情神情以及转股时不及一股金额的处理方法
可调度公司债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较神情为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债持有东谈主肯求转股的数目；V 指可调度公司债券持有东谈主肯求
转股的可调度公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可调度公司债券持有东谈主肯求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为 1
股的可调度公司债券部分，公司将按照深圳证券来往所等部门的接洽规矩，在转
股日后的 5 个来往日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及对应
确当期应计利息。
（十二）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调度公司债券存续时代，当公司股票在职意说合三十个来往
日中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前
一来往日均价之间的较高者。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来往
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息显露媒体
上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时代（如需）。从股
权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日），出手收复转股肯求并推论修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。
（十三）赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个来往日内，刊行东谈主将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券：
在转股期内，要是公司股票在职何说合三十个来往日中至少十五个来往日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
此外，当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券持有东谈主理有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日
按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘
价计较。
（十四）回售条件
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何说合
三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券持有东谈主有
权将其持有的可调度公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司（当期应计利息的计较神情参见（十二）赎回条件的关系内容）。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，
在调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“说合三十个来往日”须从转股价钱调整之后的第一个来往
日起再行计较。
在终末两个计息年度可调度公司债券持有东谈主在每年回售条件初度餍足后可
按上述商定条件利用回售权一次，若在初度餍足回售条件而可调度公司债券持有
东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不成再利用
回售权，可调度公司债券持有东谈主不成屡次利用部分回售权。
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资口头的实施情况与公司在
召募讲明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化字据中国证监会的关系规
定被视作窜改召募资金用途或被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，可调度
公司债券持有东谈主享有一次回售的权益。可调度公司债券持有东谈主有权将其持有的可
调度公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行
的可调度公司债券持有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售
讲演期内进行回售；该次附加回售讲演期内伪善施回售的，不应再利用附加回售
权。当期应计利息的计较神情参见第十三条赎回条件的关系内容。
（十五）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金总和不逾越 64,452.65 万元
（含 64,452.65 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下口头：
投资金额 调整前拟使用召募资 调整后拟插足募
序号 口头
（万元） 金（万元） 集资金（万元）
东莞欧陆通数据中心电
源建设口头（注1）
欧陆通新总部及研发实
验室升级建设口头
所有 65,339.16 64,452.65 63,241.99
注 1：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监
事会 2024 年第四次会议，审议通过了《对于变更部分募投口头实檀越体、实施方位及口头
称呼的议案》，口头称呼由“东莞欧陆通数据中心电源建设口头”变更为“年产数据中心电源
口头的资金使用情况”。
注 2：由于本次刊行可调度公司债券召募资金净额 63,241.99 万元低于《召募讲明书》
中显露的拟插足召募资金金额 64,452.65 万元，为保险募投口头的获胜实施。公司于 2024 年
通过了《对于调整召募资金投资口头拟插足召募资金金额的议案》，答允公司字据施行召募
资金净额，联合施行情况对召募资金投资口头拟插足召募资金金额进行调整。
如本次向不特定对象刊行可转债的施行召募资金净额少于上述口头拟插足
召募资金金额，公司将字据施行召募资金净额，按照口头的绘声绘色等情况，调
整并最终决定召募资金具体投资额，召募资金不及部分由公司以自筹资金神情解
决。
在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司可能字据口头实
施程度的施行情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位之后按照关系法律法
规的要乞降门径给予置换。
（十六）担保事项
本次刊行的可调度公司债券不提供担保。
（十七）信用品级及资信评级机构
本公司聘用了中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可转债的资信进
行了评级。字据中证鹏元出具的《评级讲述》，公司主体信用品级 AA-，本次发
行的公司可转债信用级别为 AA-。
在本可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
（十八）债券受托措置东谈主
本次可调度公司债券受托措置东谈主为国金证券股份有限公司。
第二章 受托措置东谈主履行职责情况
国金证券当作本次债券的受托措置东谈主，已按照《召募讲明书》及《受托措置
左券》等关系规矩履行返璧券受托措置东谈主的各项职责。存续期内，国金证券对公
司及本期债券情况进行络续追踪和监督，密切暖和公司的议论情况、财务情况、
资信情状，以及偿债保险门径的实施情况等，监督公司召募资金的吸收、存储、
划转与本息偿付情况，切实拯救债券持有东谈主利益。国金证券选定的核查措檀越要
包括：
一、如期/临时受托措置事务讲述出具情况
讲述期内，未出具如期/临时受托措置事务讲述。
二、受托措置东谈主与刊行东谈主之间利益冲突情况讲明
受托措置东谈主与刊行东谈主之间不存在债权债务等利益冲突情形。
第三章 刊行东谈主议论与财务情状
一、刊行东谈主基本情况
汉文称呼 深圳欧陆通电子股份有限公司
英文称呼 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
注册本钱 10,175.20 万元东谈主民币
法定代表东谈主 王合球
深圳市宝安区航城街谈三围社区航城大路 175 号南航明珠花圃 1
住所
栋 19 号（一照多址企业）
股票上市地 深圳证券来往所
股票简称 欧陆通
股票代码 300870
和谐社会信用代码 914403006189162804
邮政编码 518000
电话号码 0755-81453432
传真号码 0755-81453115
互联网网址 http://www.honor-cn.com
电子信箱 Ir1@honor-cn.com
一般议论口头：非居住房地产租借；光伏蛊惑及元器件销售；机
械电气蛊惑制造； 机械电气蛊惑销售；电板制造；电板销售；
智能仪器边幅制造；智能仪器边幅销售。（除照章须经批准的项
目外，凭商业派司照章自主开展议论行动）。许可议论口头：生
产、销售：种种高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压电
源、电源限定器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频
器、整流模块、传感器、辐射器、调度器及带有集成电路的电路
板、半导体器件过火他电子元器件；研发、销售：电子数码家具
议论范围
及配件、转移电源、计较机过火附进家具、蓝牙家具、家电音响
家具及配件；数据传输软件、BMS 电源措置系统、自动化限定
系统、通讯时刻的研发；计较机软件开发，转让自行开发的时刻
效能；货色或时刻收支口（国度拒接或波及行政审批的货色和技
术收支口以外）。（照章须经批准的口头，经关系部门批准后方
可开展议论行动，具体议论口头以关系部门批准文献大致可证件
为准）
二、刊行东谈主 2024 年度议论情况
（一）公司主商业务情况
公司专注于电源边界，主要从事开关电源家具的研发、坐蓐与销售。公司作
为快速发展的开关电源企业，艰苦于于为客户提供可靠、高效、智能的开关电源产
品。
现在公司主要家具包括电源适配器、数据中心电源和其他电源等，公司家具
平淡应用于办公电子、收集通讯、安防监控、智能家居、新式枉然电子蛊惑、数
据中心、能源电板蛊惑、纯电交通器用、化因素容蛊惑等广阔边界。
（二）公司主要议论情况
长动能依然不及。在众人经济的省略情味配景下，公司长久刚毅信心，深耕开关
电源行业，围绕发展策略指标，不断夯实传统上风业务，同期积极把合手时刻立异
和市集需求变化带来的机遇，紧抓产业发展趋势，优化家具结构，充分融会时刻
和家具力上风发力快速增长业务，普及竞争力和盈利智商。讲述期内，公司商业
收入增出息一步提速、盈利智商稳步向好，全体保持谨慎和高质料发展的态势。
收入方面，讲述期内公司终了商业收入 37.98 亿元，同比增长 32.32%，商业
收入边界冲破历史新高。主要统统据中心电源业务营收终了高速增长，其中高功
率劳动器电源收入增长权臣；此外电动器用充电器业务重返常态化增长轨谈，营
收彰着回升。下半年终了商业收入 21.98 亿元，同比增长 39.60%，环比增长 37.46%，
三伟业务营收均终了同比增长，议论情状不断优化，其中第四季度终了商业收入
毛利率方面，讲述期内公司毛利率为 21.36%，同比加多 1.64 个百分点；下
半年毛利率为 21.66%，同比加多 1.68 个百分点，环比加多 0.71 个百分点。公司
通过积极优化客户及家具结构，普及高价值量及高毛利率家具的出货占比，积极
推动降本增效等门径，推动毛利率普及。
用度方面，讲述期内公司用度额为 4.43 亿元，同比下落 4.14%；用度率为
销售用度率 2.32%，同比微减 0.18 个百分点，主要系公司销售边界普及。措置费
用为 1.56 亿元，同比增长 2.67%；措置用度率 4.11%，同比减少 1.19 个百分点，
主要系股权激发用度减少。研发用度为 2.13 亿元，同比下落 7.64%；研发用度率
入团结报表范围；公司络续保持围绕主商业务各家具边界的研发插足，为业务长
期谨慎发展提供能源。财务用度为-1,391.58 万元，主要系好意思元汇率走高，汇兑实
现收益。
EBITDA 方面，讲述期内公司 EBITDA 为 4.78 亿元，同比增长 31.68%，主
要系净利润终了增长。
净利润方面，讲述期内公司终了归母净利润为 2.68 亿元，同比增长 36.92%，
净利率为 7.06%，同比加多 0.24 个百分点，主要系营收边界增长，盈利智商冉冉
蛊惑。公司扣非后归母净利润为 2.56 亿元，同比增长 272.97%，主要系 2023 年
公司剥离子公司股权阐述投资收益属于非议论性损益，因此扣非后归母净利润较
上年度增幅较大。
单元：万元
口头 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
金钱总和 532,220.89
欠债总和 315,202.69
包摄于上市公司鼓励的净金钱 217,066.09
商业收入 379,753.31
包摄于上市公司鼓励的净利润 26,798.86
包摄于上市公司鼓励的扣除相当常性损益
的净利润
议论行动产生的现款流量净额 39,706.40
基本每股收益（元/股） 2.69
稀释每股收益（元/股） 2.72
加权平均净金钱收益率 13.33%
现款及现款等价物净加多额 34,672.34
数据开端：公司 2024 年年度讲述。
第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作与核查情况
一、召募资金基本情况
（一）施行召募资金金额、资金到账时分
经中国证券监督措置委员会《对于答允深圳欧陆通电子股份有限公司初度公
开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）答允，公司初度公开刊行
东谈主民币普通股（A 股）2,530.00 万股,每股面值 1.00 元，刊行价钱为 36.81 元/股，
刊行召募资金总和为东谈主民币 931,293,000.00 元，扣除刊行用度(不含升值税)东谈主民
币 82,203,175.63 元，施行召募资金净额为东谈主民币 849,089,824.37 元。
召募资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。老实国外管帐师事务所
（额外普通搭伙）对召募资金到位情况进行了审验，并出具“老实业字
202034586 号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资讲述》。
经中国证券监督措置委员会出具的《对于答允深圳欧陆通电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象刊行可调度公司债券 6,445,265
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 644,526,500.00 元，扣除
各项刊行用度 12,106,634.44 元后，施行召募资金净额为东谈主民币 632,419,865.56 元。
限定 2024 年 7 月 11 日，公司上述刊行召募的资金已沿途到位，经老实国外管帐
师事务所（额外普通搭伙）以“老实业字202445591 号”验资讲述考据阐述。
（二）今年度使用金额及年末余额
限定 2024 年 12 月 31 日，初度公开刊行召募资金累计插足 822,747,637.59
元，召募资金专户余额为 53,290,710.76 元，其中召募资金利息收入及搭理收益
和手续费的净额为 26,948,523.98 元，具体情况如下表：
口头 金额（元）
召募资金净额 849,089,824.37
减：召募资金累计插足 822,747,637.59
其中：赣州电源适配器扩产口头 59,120,226.17
口头 金额（元）
东莞欧陆通讯息蛊惑制造中心口头 253,924,482.03
赣州电源适配器产线技改口头 34,491,944.75
研发中心建设口头 72,743,880.2
补充流动资金 99,998,600.00
东莞电源适配器扩产口头 48,240,054.81
超募资金补充流动资金 85,000,000.00
深圳欧陆通电源技改口头（含节余资金永远补流） 48,003,900.00
支付部分购买房产价款 100,000,000.00
剩余超募资金永远补充流动资金 21,224,549.63
减：银行手续费 12,683.26
加：召募资金利息收入及搭理收益 26,961,207.24
其中：购买搭理家具 0.00
召募资金专户余额 53,290,710.76
注：深圳欧陆通电源技改口头承诺投资金额为 4,800.39 万元，施行投资金额为 4,631.26
万元，剩余 169.13 万元用作补没收司流动资金。
限定 2024 年 12 月 31 日，向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金累计
插足 41,874,236.58 元，召募资金专户余额为 592,942,722.87 元，其中召募资金利
息收入及搭理收益和手续费的净额为 2,397,093.89 元，具体情况如下表：
口头 金额（元）
召募资金净额 632,419,865.56
减：召募资金累计插足 41,874,236.58
其中：欧陆通新总部及研发实验室升级建设口头 41,874,236.58
补充流动资金 0.00
年产数据中心电源145万台口头 0.00
减：银行手续费 587.67
加：召募资金利息收入及搭理收益 2,397,681.56
其中：购买搭理家具 349,000,000.00
召募资金专户余额 243,942,722.87
二、召募资金专项账户运作情况与核查情况
（一）召募资金专户存储情况
额如下：
存储余额（元
开户银行 银行账号
）
中国银行股份有限公司深圳沙河支行（账户已刊出） 766673886362 -
上海浦东发展银行股份有限公司深南中路支行（账户 791300788013000010
已刊出） 65
花旗银行（中国）有限公司深圳分行（账户已刊出） 1752022816 -
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100888198 51,581,532.87
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行（账户已刊出
）
招商银行股份有限公司深圳建安支行（账户已刊出
）
吉利银行股份有限公司深圳分行商业部（账户已注
销）
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 777074102344 1,709,177.89
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行（账户已刊出
）
招商银行股份有限公司深圳建安支行（账户已刊出
）
中信证券股份有限公司深圳分公司（账户已刊出） 41900047235 -
所有 53,290,710.76
放银行专项账户的余额如下：
存储余额（元
开户银行 银行账号
）
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100602042 100,692,377.69
宁波银行深圳分行商业部 86011110000287535 789,058.27
中信银行深圳分行商业部 8110301012200723432 88,881,685.87
招商银行深圳建安支行 755903205010088 53,280,136.21
吉利银行深圳分行商业部 15000899888886 299,464.83
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100642589 0.00
所有 243,942,722.87
（二）闲置召募资金进行现款措置的情况及期末闲置召募资金现款措置尚
未到期的情况
事会 2024 年第四次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金进行现
金措置的议案》，答允使用不逾越东谈主民币 4 亿元（含本数）的部分闲置召募资金
（含超募资金）和不逾越东谈主民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现款措置。
公司为提高召募资金使用效益，将部分暂时闲置召募资金存入购买搭理家具，
限定 2024 年 12 月 31 日，具体情况如下：
金额（
银行称呼 账号 起息日 到期日 计算年化收益率
万元）
兴业银行深圳
宝安支行
宁波银行深圳
分行商业部
宁波银行深圳
分行商业部
中信银行深圳
分行商业部
招商银行深圳
建安支行
吉利银行深圳 1.55%、1.84%
分行商业部 、1.94%
所有 34,900.00
三、变更召募资金投资口头的资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三
届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《对于变更部分募投口头实檀越体、
实施方位及口头称呼的议案》，答允将公司召募资金投资口头“东莞欧陆通数据
中心电源建设口头”的实檀越体由公司全资子公司东莞欧陆通变更为公司全资子
公司苏州云电；实施方位由“东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129 号”变更为“苏州市
吴江区江陵街谈厍浜路 16 号”；口头称呼由“东莞欧陆通数据中心电源建设口头”
变更为“年产数据中心电源 145 万台”（具体口头称呼以后续施行备案为准）。上
述口头的变更是基于公司施行情况进行的调整，充分利用全资子公司的基地布局，
优化公司资源确立，妥贴公司发展联想及施行需要，有益于提高召募资金使用效
率，保险募投口头的获胜开展，从而进一步提高公司玄虚竞争力。
限定 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主召募资金账户运作正常，不存在特别情况。
上市公司自律监管陶冶第 2 号——创业板上市公司标准运作》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司召募资金措置和使用的监管要求》等接洽法律公法及公司
《召募资金措置轨制》的接洽要求措置和使用召募资金，并实时、果真、准确、
完好地对关系信息进行了显露，不存在召募资金措置违纪的情形。
第五章 表里部增信机制变化情况
本次可转债无担保，刊行东谈主未选定表里部增信门径。
第六章 刊行东谈主偿债保险门径的推论情况以及公司债券的
本息偿付情况
一、刊行东谈主偿债保险门径
二、本期债券偿债保险门径推论情况
讲述期内，上述偿债保险门径未发生变化。限定本受托措置东谈主讲述出具日，
刊行东谈主不存在不按商定推论本期债券偿债保险门径的情形。
三、本息偿付情况
本次债券的起息日为 2024 年 7 月 5 日。本次债券的付息日为本次刊行的可
调度公司债券刊行首日（2024 年 7 月 5 日）起每满一年确当日。如该日为法定
节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。限定本受托措置事务讲述出具日，本次债券尚未到第
一个付息日。
第七章 债券持有东谈主会议召开情况
券持有东谈主会议。
第八章 本期债券追踪评级情况
子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级讲述》（中鹏信评
【2024】第 Z【824】号 01），评级结果为：欧陆通主体信用品级为 AA-，评级
计算为相识，本次可调度公司债券信用品级为 AA-。
在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
第九章 债券持有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托措置左券第 3.6 条商定的紧要事项
字据刊行东谈主与国金证券签署的《受托措置左券》规矩：
“债券存续时代，发生下列可能影响刊行东谈主偿债智商或者债券价钱的紧要事
项，或者存在对刊行东谈主过火刊行的债券紧要市集据说的，刊行东谈主应当在三个使命
日内书面见知乙方，并字据乙方要求络续书面见知县件的缘故、现在的状态和可
能产生的后果。紧要事项包括：
（一）刊行东谈主议论方针、议论范围或坐蓐议论外部条件等发生紧要变化；
（二）刊行东谈主主体评级发生变化；
（三）债券信用评级发生变化；
（四）刊行东谈主主要金钱被查封、扣押、冻结；
（五）刊行东谈主称呼变更；
（六）刊行东谈主往常累计新增借款或者对外提供担保逾越上年末净金钱的 20%；
（七）刊行东谈主打消债权、财产或其他导致刊行东谈主发生逾越上年末净金钱 10%
的紧要赔本；
（八）刊行东谈主发生未能清偿到期债务的毁约情况或公司债券毁约；
（九）刊行东谈主减资、团结、分立、斥逐、肯求停业或照章进入停业门径；
（十）刊行东谈主波及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管门径
或自律组织表率刑事牵累；
（十一）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险门径发生紧要
变化；
（十二）刊行情面况发生紧要变化导致可能不妥贴公司债券上市条件；
（十三）刊行东谈主涉嫌罪人被司法机关立案走访，刊行东谈主董事、监事、高等管
理东谈主员涉嫌罪人被司法机关选定强制门径；
（十四）公司债券暂停上市、收复上市、绝交上市；
（十五）出现对刊行东谈主有紧要不利影响的媒体报谈或负面市集据说；
（十六）刊行东谈主出售、转让主要金钱或发生紧要金钱重组；
（十七）刊行东谈主或其董事、监事、高等措置东谈主员或者履行同等职责的东谈主员涉
嫌罪人或紧要罪人、失信行动、无法履行职责或者发生紧要变动；董事长或者总
司理无法履行职责；
（十八）刊行东谈主控股鼓励或者施行限定东谈主涉嫌罪人被立案走访或者发生变更；
（十九）本次可转债的中介机构发生变更；
（二十）刊行东谈主遭受当然灾害、发生坐蓐安全事故；
（二十一）刊行东谈主拟变更召募讲明书的商定；
（二十二）其他对投资者作出投资决策或对债券持有东谈主权益有紧要影响的事
项；
（二十三）法律、行政公法、部门规章、标准性文献规矩或中国证监会、交
易所要求的其他事项。
就上述事件见知乙方同期，刊行东谈主就该等事项是否影响本次可转债本息安全
向乙方作出版面讲明，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的冒昧门径。刊行
东谈主显露紧要事项后，已显露的紧要事项出现可能对刊行东谈主偿债智商产生较大影响
的进展或者变化的，应当实时显露进展或者变化情况以及可能产生的影响。”
二、转股价钱调整
公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》，字据《公司法》和《公司轨则》等
关系规矩及公司施行情况，2024 年半年度利润分配预案为：
以 公 司 现 有 总 股 本 101,200,000 股 剔 除 公 司 目 前 回 购 专 户 的 股 份 余 额
共 99,544,700 股，以此为基数计较，按每 10 股派发现款红利 3.07 元（含税）向
全体鼓励分配，共计分配现款红利 30,560,222.90 元（含税）。本次分配不送红
股，不以本钱公积转增股本。
本次权益分拨实施后，字据股票市值不变原则，施行派发现款分成总和
=99,544,700 股×3.07 元÷10 股=30,560,222.90 元（含税）；按公司总股本折算每
股现款红利=现款分成总和/总股本（含回购股份）=30,560,222.90 元/101,200,000
股=0.3019784 元（保留到少许点后七位，终末一位径直截取，不四舍五入）。
具体内容详见公司同日显露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度权益分拨实
施公告》（公告编号：2024-057）。
字据《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债
券召募讲明书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的接洽规矩，“欧通转
债”的转股价钱调整如下：
由于前述利润分配的实施，字据公司可转债转股价钱调整的关系条件，“欧
通转债”的转股价钱将作相应调整：P1=P0-D=44.86-0.3019784≈44.56 元/股。
“欧通转债”转股价钱由 44.86 元/股调整为 44.56 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 10 月 8 日（除权除息日）起收效。
（本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调度公司债券 2024 年如期受托措置事务讲述》之盖印页）
国金证券股份有限公司
