证券代码：688147       证券简称：微导纳米           公告编号：2025-047           江苏微导纳米科技股份有限公司  向不特定对象刊行可养息公司债券刊行指示性公告         保荐东说念主（主承销商）                 ：中信证券股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性陈 述未必首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐全性承担法律株连。                       额外指示    江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“刊行东说念主”或 “公司”）向不特定对象刊行可养息公司债券（以下简称“可转债”或“微导 转债”，债券代码“118058 ”）已获取中国证券监督处置委员会证监许可 〔2025〕1404 号文开心注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为中信证券股份 有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销 商”）。本次刊行的《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书摘要》（以下简称“《召募说明书摘要》”）、《江苏 微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券刊行公告》（以 下简称“《刊行公告》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象 刊行可养息公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）已于 2025 年 8 月 4 日（T-2 日）在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）公告。    公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处置观点》（证 监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册处置观点（2025 年鼎新）》 （证监会令〔第 227 号〕）、《上海证券往来所上市公司证券刊行与承销业务 实施详情（2025 年鼎新）》（上证发〔2025〕47 号）、《上海证券往来所证券 刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函 〔2021〕323 号）、《上海证券往来所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上 市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月鼎新）》（上证发〔2025〕42 号）等 相干章程刊行可养息公司债券。    本次向不特定对象刊行可养息公司债券在刊行进程、申购、缴款和投资者 弃购处理等法子请投资者重心存眷，主要事项如下：    原推进优先配售均通过网上申购形态进行。本次可转债刊行向原推进优先 配售证券，不再辩认有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则上原推进均 通过上海证券往来所（以下简称“上交所”）往来系统通过网上申购的形态进 行配售，并由中国证券登记结算有限株连公司上海分公司（以下简称“中国结 算上海分公司”）长入计帐交收及进行证券登记。原推进获配证券均为无穷售 条件流畅证券。    本次刊行莫得原推进通过网下形态配售。    本次刊行的原推进优先配售日及缴款日为 2025 年 8 月 6 日（T 日），统统 原推进（含限售股推进）的优先认购均通过上交所往来系统进行。认购时刻为 售简称为“微导配债”。 比例为 0.002557 手/股。戒指本次刊行可转债股权登记日（2025 年 8 月 5 日， T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变 化。请原推进于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“微导配债”的可配 余额，作好相应资金安排。 股后，可参与原推进优先配售的股本总和为 457,451,783 股。按本次刊行优先配 售比例蓄意，原推进可优先配售的可转债上限总和为 1,170,000 手。 （2025 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售，除上市公司 回购公司股份产生的库存股外，原推进优先配售后余额部分（含原推进捣毁优 先配售部分）遴选网上通过上交所往来系统向社会公众投资者发售的形态进 行。 转债”数目为其在股权登记日（2025 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的 合手有微导纳米的股份数目按每股配售 2.557 元面值可转债的比例蓄意可配售可 转债金额，再按 1,000 元/手的比例养息为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单 位，即每股配售 0.002557 手可转债。原推进可根据自己情况自行决定内容认购 的可转债数目。   刊行东说念主原推进的优先配售均通过上交所往来系统进行，配售简称为“微导 配债”，配售代码为“726147”。   原推进除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原推进参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售后 余额的网上申购时无需缴付申购资金。 相做事项的见告（2025 年 3 月鼎新）》（上证发〔2025〕42 号）的相干要 求。   社会公众投资者通过上交所往来系统插足网上刊行。网上申购简称为“微 导发债”，申购代码为“718147”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），卓越 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户参 与微导转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与微导转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。   投资者应连合行业监管要求及相应的金钱范围或资金范围，合理确定申购 金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不慑服行业监管要求，卓越相应金钱规 模或资金范围申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参 与网上申购的投资者应自主抒发申购意向，不得详尽委用证券公司代为申购。 对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申诉取销指定往来以及刊出相应证券账户。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主 （主承销商）将协商是否遴选中止刊行要领，并实时朝上交所敷陈，如若中止 刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行的可养息公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的形态承 销，保荐东说念主（主承销商）对认购金额不及 117,000.00 万元的部分承担余额包销 株连。包销基数为 117,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售效果和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不卓越 本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 35,100.00 万元。当包销比例超 过本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将初始里面承销风险评估程 序，并与刊行东说念主雷同：如确定链接履行刊行圭臬，将调整最终包销比例；如确 定遴选中止刊行要领，将实时朝上交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文 有用期内择机重启刊行。 日），该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主统统推进均可插足优先配售。 上市首日即可往来。投资者应慑服《中华东说念主民共和国证券法》《可养息公司债 券处置观点》等相干章程。 书必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转 债申购、往来的，应当以纸面未必电子形态签署《向不特定对象刊行的可养息 公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署 《风险揭示书》的，证券公司不得给与其申购未必买入委用，已合手有相干可转 债的投资者不错遴选链接合手有、转股、回售未必卖出。合适《证券期货投资者 稳当性处置观点》章程条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等 处置东说念主员及合手股比例卓越 5%的推进申购、往来该刊行东说念主刊行的可转债，不适用 前述要求。 日）露馅于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《刊行公告》《召募说明书 摘要》及《召募说明书》全文。   一、向原推进优先配售   本次向不特定对象刊行的可养息公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售。   （一）优先配售数目   除上市公司回购公司股份产生的库存股外，原推进可优先配售的微导转债 数目为其在股权登记日（2025 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公 司登记在册的合手有刊行东说念主股份数目按每股配售 2.557 元面值可转债的比例蓄意 可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例养息为手数，每 1 手（10 张）为一 个申购单元，即每股配售 0.002557 手可转债。   原推进网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例 和每个账户股数蓄意出可认购数目的整数部分，对于蓄意出不及 1 手的部分 （余数保留三位少许），将统统账户按照余数从大到小的步骤进位（余数雷同 则立时排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原推进可配售总量一 致。   若原推进的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其内容有 效申购量获配微导转债；若原推进的有用申购数目超出其可优先认购总和，则 该笔认购无效。请投资者仔细稽察证券账户内“微导配债”的可配余额。   刊行东说念主现存总股本 461,157,283 股，剔除公司回购专户库存股 3,705,500 股 后，可参与原推进优先配售的股本总和为 457,451,783 股。按本次刊行优先配售 比例蓄意，原推进可优先配售的可转债上限总和为 1,170,000 手。   （二）原推进的优先认购方法   原推进的优先认购通过上交所往来系统进行，认购时刻为 2025 年 8 月 6 日 （T 日）上交所往来系统的普通往来时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过期视 为自动捣毁优先配售权。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往来 日链接进行。配售代码为“726147”，配售简称为“微导配债”。   原推进认购 1 手“微导配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元 为 1 手（1,000 元），卓越 1 手必须是 1 手的整数倍。若原推进的有用申购数目 小于或就是其可优先认购总和，则可按其内容有用申购量获配微导转债。请投 资者仔细稽察证券账户内微导配债的可配余额。若原推进的有用申购数目超出 其可优先认购总和，则该笔认购无效。   原推进合手有的“微导纳米”股票如托管在两个未必两个以上的证券商业 部，则以托管在各商业部的股票分别蓄意可认购的手数，且必须依照上交所相 关业务司法在对应证券商业部进行配售认购。   （1）原推进应于股权登记日收市后查对其证券账户内“微导配债”的可配 余额。   （2）原推进参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资 金。   （3）原推进迎面委用时，填写好认购委用单的各项内容，合抄本东说念主身份证或 法东说念主商业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或就是认 购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往来网点，办理委用手 续。柜台承办东说念主员检查投资者托福的各项证据，复核无误后即可给与委用。   （4）原推进通过电话委用或其它自动委用形态委用的，应按各证券往来网 点章程办理委用手续。   （5）原推进的委用依然给与，不得撤单。 购。原推进参与优先配售的部分，应当在 2025 年 8 月 6 日（T 日）申购时缴付 足额资金。原推进参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   二、网上向社会公众投资者刊行   合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及符 正当律章程的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。参与可转债申购 的投资者应当合适《对于可养息公司债券稳当性处置相做事项的见告（2025 年   社会公众投资者在申购日 2025 年 8 月 6 日（T 日）上交所往来系统的普通 往来时刻，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券往来网点，以 确定的刊行价钱和合适《刊行公告》章程的申购数目进行申购委用。申购手续 与在二级市集买入上交所上市股票的形态雷同。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   网上向社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“718147”，申购简 称为“微导发债”。本次可养息公司债券的刊行价钱为 100 元/张。参与本次网 上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，卓越 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限 为 1,000 手（1 万张，100 万元），如卓越该申购上限，则该笔申购无效。   投资者申购及合手有可养息公司债券数目应遵照相干法律法例及中国证监会 的关联章程实验，并自行承担相应的法律株连。投资者应慑服行业监管要求， 申购金额不得卓越相应的金钱范围或资金范围。保荐东说念主（主承销商）发现投资 者不慑服行业监管要求，卓越相应金钱范围或资金范围申购的，保荐东说念主（主承 销商）有权认定该投资者的申购无效。   投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。合并投资者使用多个 证券账户参与微导转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与微导转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。确 认多个证券账户为合并投资者合手有的原则为证券账户注册长途中的“账户合手有 东说念主称号”、“有用身份评释文献号码”均雷同。证券公司客户定向金钱处置专 用账户、企业年金账户以及作事年金账户，证券账户注册长途中“账户合手有东说念主 称号”雷同且“有用身份评释文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。不 及格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。 易的证券公司在申购时刻内进行申购委用。上交所将于 2025 年 8 月 6 日（T 日）证据网上投资者的有用申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 证券公司商业部应于 T 日向投资者发布配号效果。 往来所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次刊行的网上中签率及优先配售结 果。    当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴选摇号抽签 形态确定发售效果。2025 年 8 月 7 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签 率，在公证部门公证下，由刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）共同组织摇号抽签确 定网上申购投资者的配售数目。 往来所网站（http://www.sse.com.cn）公告摇号中签效果，投资者根据中签号码 证据认购微导转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张， 的认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为捣毁认购，由此产生的后 果及相干法律株连，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相干规 定，捣毁认购的最小单元为 1 手。投资者捣毁认购的部分由保荐东说念主（主承销 商）包销。    网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自 中国结算上海分公司收到弃购申诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含 次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的网上申购。放 弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者合手有多个证券账户的，其名下 任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生捣毁认购情形的，均纳入 该投资者捣毁认购次数。捣毁认购的次数按照投资者内容捣毁认购新股、可转 债、可交换债和存托证据的次数合并蓄意。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情 况详见 2025 年 8 月 12 日（T+4 日）刊登的《江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象刊行可养息公司债券刊行效果公告》。   三、中止刊行安排   当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目总共不及 本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销 商）将协商是否遴选中止刊行要领，并实时朝上交所敷陈，如若中止刊行，将 公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原推进优先配售后余额部分（含原推进捣毁优先配售部分）遴选网上向社 会公众投资者通过上交所往来系统发售的形态进行。本次刊行认购金额不及 元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售效果和包销金 额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不卓越本次刊行总和的 30%，即原则 上最大包销金额为 35,100.00 万元。当内容包销比例卓越本次刊行总和的 30% 时，保荐东说念主（主承销商）将初始里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商沟 通：如确定链接履行刊行圭臬，保荐东说念主（主承销商）将调整最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额，并实时朝上交所敷陈；如确定遴选中止发 行要领，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所敷陈，公告中止刊行原 因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   五、刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）筹备形态   （一）刊行东说念主：江苏微导纳米科技股份有限公司   筹备地址：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号 筹备东说念主：龙文 电话：0510-81975986 （二）保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司 筹备地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 筹备东说念主：股票成本市集部 筹备电话： 0755-2383 5185、010-6083 3089                          刊行东说念主：江苏微导纳米科技股份有限公司                       保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司 （本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息 公司债券刊行指示性公告》之盖印页）                 刊行东说念主：江苏微导纳米科技股份有限公司                           年   月   日 （本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息 公司债券刊行指示性公告》之盖印页）               保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司                            年   月   日